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boerse.de-Technologiefonds ist "Fondsinnovation des Jahres"! Fondsnews
30.03.23 11:00
boerse.de
Rosenheim (www.fondscheck.de) - Den Titel "Fondsinnovation des Jahres" trägt der boerse.de-Technologiefonds (ISIN LU2479335817 / WKN TMG4TA, ausschüttend; ISIN LU2479335734 / WKN TMG4TT, thesaurierend), so Thomas Müller, Vorstand TM Börsenverlag AG und Herausgeber "boerse.de-Aktienbrief".
Mit der Kombination aus "Champions"-Aktien und einem "Darwin-Portfolio" möchten sich Hubert Dichtl und Thomas Müller von anderen Konzepten abgrenzen.
Mit einer neuen Anlagestrategie im Sektor Technologie würden die beiden Fondsentwickler Hubert Dichtl und Thomas Müller von der Rosenheimer boerse.de Group aufwarten. Der boerse.de-Technologiefonds sei im Juli 2022 aufgelegt worden und basiere auf einer kombinierten Strategie. Was die Beweggründe gewesen seien und warum dieser Technologiefonds anders als andere sei, würden die beiden Experten wie folgt erklären: "Seit dem Jahr 2002 beschäftigt sich unser Haus mit der regelgebundenen Auswahl von Qualitätsaktien, den sogenannten "Champions". Da Technologiewerte mittlerweile das mit Abstand größte Segment in unserem Champions-Pool darstellen, war die Auflage des boerse.de-Technologiefonds die logische Konsequenz."
Das Herzstück der Strategie sei ein Pool aus 100 sogenannten Champions-Aktien, die laut interner Performance-Analyse zu den langfristig erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt zählen würden. Im vergangenen Jahr seien indes etliche hoch bewertete Tech-Titel unter Druck gekommen. Es sei also durchaus mutig, jetzt einen neuen Technologiefonds aufzulegen. Die beiden Manager - die sich bereits seit 1980 kennen würden, als sie in Wasserburg gemeinsam die Schulbank gedrückt hätten - seien jedoch von ihrem Konzept überzeugt.
Für die Fondsentwickler seien drei Punkte entscheidend für den Erfolg: Da Tech-Werte tendenziell volatiler seien, müsse ein Portfolio sehr breit diversifiziert sein. Den Schwerpunkt sollten dabei Firmen bilden, die bereits über Jahre hinweg konstant hohe operative Gewinne erwirtschaftet hätten. Der dritte Punkt sei eine gute Strategie, um die Gewinner von morgen frühzeitig zu identifizieren.
Im Gegensatz zu anderen jüngst aufgelegten Technologiefonds werde beim boerse.de-Technologiefonds also sowohl in große, beständige Titel als auch in junge Unternehmen mit hohen Wachstumsperspektiven investiert, erkläre Dichtl. Das Kernportfolio des Fonds bestehe aus 20 Aktien, die 60 Prozent des Fonds ausmachen würden. Dieser sogenannte "Champions-Pool" umfasse Unternehmen, die seit vielen Jahren Gewinne erzielen würden, einzigartige Marktstellungen besitzen würden, hochprofitabel agieren würden und über eine gesunde Eigenkapitalbasis verfügen würden.
Alle 20 Werte würden Dichtl und Müller zunächst mit drei Prozent gleichgewichten. Beim quartalsweisen Rebalancing würden sie das ursprüngliche Gleichgewicht regelmäßig wieder herstellen. Zu den Aktien mit einem "Champion-Status" würden unter anderem die Bluechips Microsoft, Amazon.com, Samsung und Apple zählen.
Der zweite Baustein sei das Darwin-Portfolio, das 40 Prozent des Fonds ausmache und mehr als 400 kleinere und vergleichsweise junge Technologiefirmen enthalte. Wobei sich auch hier populäre Namen wie Zoom, Palo Alto, Netflix und Shopify fänden. Hier würden zu Beginn alle Titel gleichgewichtet. Die Titel, die im Laufe der Zeit am besten performen würden, würden nach einem festen Algorithmus sukzessive aus den Mittelzuflüssen aufgestockt, entsprechend der "Survival of the Fittest"-Philosophie des bedeutenden britischen Naturwissenschaftlers Charles Darwin. Mit dieser 60-40-Strategie möchten Dichtl und Müller die langfristig besten Technologiewerte finden und über die Zeit besser abschneiden als eine passive ETF-Strategie, die auch "Wertevernichter" enthalte.
Wir sind natürlich begeistert, dass unsere transparente, regelbasierte und innovative Fondsstrategie auch die Fachjury überzeugen konnte, so Thomas Müller, Vorstand TM Börsenverlag AG und Herausgeber "boerse.de-Aktienbrief".
"Die feierliche Verleihung der Auszeichnung findet am 31. März in München statt und ab 1. April steht der "Goldene Bulle" dann in unserem Börsenmuseum - gegenüber der Erstprägung unserer boerse.de-Goldmünzen (WKN TMG0LD) und in der gleichen Vitrine wie die "Goldenen Maus", die ich 2001 vom Deutschen Aktieninstitut DAI entgegennehmen durfte, als Europas erstes Finanzportal boerse.de als Deutschlands bestes Anlegerportal ausgezeichnet wurde. Der Mix macht's", so Thomas Müller weiter. (30.03.2023/fc/n/s)
Mit der Kombination aus "Champions"-Aktien und einem "Darwin-Portfolio" möchten sich Hubert Dichtl und Thomas Müller von anderen Konzepten abgrenzen.
Das Herzstück der Strategie sei ein Pool aus 100 sogenannten Champions-Aktien, die laut interner Performance-Analyse zu den langfristig erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt zählen würden. Im vergangenen Jahr seien indes etliche hoch bewertete Tech-Titel unter Druck gekommen. Es sei also durchaus mutig, jetzt einen neuen Technologiefonds aufzulegen. Die beiden Manager - die sich bereits seit 1980 kennen würden, als sie in Wasserburg gemeinsam die Schulbank gedrückt hätten - seien jedoch von ihrem Konzept überzeugt.
Im Gegensatz zu anderen jüngst aufgelegten Technologiefonds werde beim boerse.de-Technologiefonds also sowohl in große, beständige Titel als auch in junge Unternehmen mit hohen Wachstumsperspektiven investiert, erkläre Dichtl. Das Kernportfolio des Fonds bestehe aus 20 Aktien, die 60 Prozent des Fonds ausmachen würden. Dieser sogenannte "Champions-Pool" umfasse Unternehmen, die seit vielen Jahren Gewinne erzielen würden, einzigartige Marktstellungen besitzen würden, hochprofitabel agieren würden und über eine gesunde Eigenkapitalbasis verfügen würden.
Alle 20 Werte würden Dichtl und Müller zunächst mit drei Prozent gleichgewichten. Beim quartalsweisen Rebalancing würden sie das ursprüngliche Gleichgewicht regelmäßig wieder herstellen. Zu den Aktien mit einem "Champion-Status" würden unter anderem die Bluechips Microsoft, Amazon.com, Samsung und Apple zählen.
Der zweite Baustein sei das Darwin-Portfolio, das 40 Prozent des Fonds ausmache und mehr als 400 kleinere und vergleichsweise junge Technologiefirmen enthalte. Wobei sich auch hier populäre Namen wie Zoom, Palo Alto, Netflix und Shopify fänden. Hier würden zu Beginn alle Titel gleichgewichtet. Die Titel, die im Laufe der Zeit am besten performen würden, würden nach einem festen Algorithmus sukzessive aus den Mittelzuflüssen aufgestockt, entsprechend der "Survival of the Fittest"-Philosophie des bedeutenden britischen Naturwissenschaftlers Charles Darwin. Mit dieser 60-40-Strategie möchten Dichtl und Müller die langfristig besten Technologiewerte finden und über die Zeit besser abschneiden als eine passive ETF-Strategie, die auch "Wertevernichter" enthalte.
Wir sind natürlich begeistert, dass unsere transparente, regelbasierte und innovative Fondsstrategie auch die Fachjury überzeugen konnte, so Thomas Müller, Vorstand TM Börsenverlag AG und Herausgeber "boerse.de-Aktienbrief".
"Die feierliche Verleihung der Auszeichnung findet am 31. März in München statt und ab 1. April steht der "Goldene Bulle" dann in unserem Börsenmuseum - gegenüber der Erstprägung unserer boerse.de-Goldmünzen (WKN TMG0LD) und in der gleichen Vitrine wie die "Goldenen Maus", die ich 2001 vom Deutschen Aktieninstitut DAI entgegennehmen durfte, als Europas erstes Finanzportal boerse.de als Deutschlands bestes Anlegerportal ausgezeichnet wurde. Der Mix macht's", so Thomas Müller weiter. (30.03.2023/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 137,64 € | 135,84 € | 1,80 € | +1,33% | 17.04./15:18 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU2479335817 | TMG4TA | 145,54 € | 106,82 € | |
Werte im Artikel
