Wien (www.fondscheck.de) - Ein Jahr voller Herausforderungen neigt sich dem Ende entgegen, so die Experten von "FONDS professionell".

"FONDS professionell" ONLINE gehe erneut der spannenden Frage nach, was die Anbieter von Sachwerteanlagen und weitere Häuser für die neue Anlagesaison planen würden.

Zahlreiche Anbieter von Sachwerteanlagen würden den "FONDS professionell" KONGRESS am 29. und 30. März in Mannheim wieder als Forum nutzen, um über ihre neuesten Produkte zu informieren. Ob Immobilienfonds oder Investments in erneuerbare Energien: Die Besucher hätten hier die Gelegenheit, sich umfassend zu Sachwertinvestments auszutauschen.

Die Redaktion habe von den teilnehmenden Häusern und weiteren Anbietern aus dem Sachwertebereich aber schon vorab wissen wollen, welche Pläne sie auf der Produkt- und auf der Vertriebsseite für das kommende Jahr schmieden würden. In einer mehrwöchigen Reihe stelle "FONDS professionell" ONLINE die Vorhaben der jeweiligen Häuser en detail vor. Welche seien das bei den Anbietern von Sachwerteanlagen mit den Firmennamen P bis Z?

Was würden Sachwerteinvestmentanbieter 2023 planen?

Patrizia Grundinvest
Neuer Publikumsfonds in Planung

Produkte: Der Patrizia Value Add Opportunities sei ein Gewerbeimmobilienfonds für institutionelle und semi­professionelle Anleger. Der Fonds investiere in ausgewählte Büro- und/oder gemischt genutzte Immobilien in Deutschland mit Wertzuwachspotenzialen, die durch aktives Asset Management gehoben würden. Mit dem Patrizia Grundinvest Value Add Plus werde es 2023 auch einen Publikumsfonds ab einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro in diesem Segment geben.

Vertrieb/Service: Die regelmäßige und offene Kommunikation rund um die Bestandsfonds setze die Gesellschaft weiter fort. Das werde von den Platzierungspartnern insbesondere in herausfordernden Zeiten geschätzt. Insgesamt erreiche Patrizia das, was dem Team wichtig sei: Kundenzufriedenheit. Neben Vertrauen seien die enge Zusammenarbeit mit Partnern und die weiter gut gefüllte Produktpipeline der Schlüssel für den gemeinsamen Erfolg.

PI Pro Investor
Erfolgreich durch die Krise

Produkte: Die in den letzten Jahren aufgezeigten Notwendigkeiten, den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, bezahlbarer Energie und nachhaltigen Investitionen zu stillen, spiegele die Anlagephilosophie der PI Pro Investor Gruppe wider. Nachhaltige Sanierungen von Mietobjekten und effiziente sowie zukunftsorientierte Lösungen im Bereich der alternativen Energien sollten Anlegern überdurchschnittliche Renditechancen bieten.

Vertrieb/Service: 2023 werde die PI-Gruppe die Digitalisierung vorantreiben. Jedoch bleibe der Vertriebspartner die zentrale Person in Bezug auf die Kundenbindung. Um diese Funktion weiter zu festigen und zu stärken, biete die Gesellschaft auch weiterhin persönliche Betreuung, Workshops, unter anderem den Plausibilitätsworkshop, und einen zentralen Support an. Transparenz und die Einbindung vertrieblicher Experten sollten zu mehr Vertriebs- und Kundennähe führen.

Primus Valor AG
Sachwerte würden Dreh- und Angelpunkt bleiben

Produkte: Primus Valor wolle auch 2023 ihrer bewährten Strategie treu bleiben und daher mit dem bereits sechsten Alternativen Investmentfonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus an den Start gehen. Besonders vor dem aktuellen Hintergrund sei eine Investition in Sachwerte ein wichtiger Bestandteil eines klugen Portfolios.

Vertrieb/Service: Im kommenden Jahr möchte Primus Valor den Fokus weiter auf die Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen legen. Da das Thema der Schadstoffeinsparung in aller Munde sei und auch auf große Resonanz stoße, wolle das Team den Vertrieb und letztendlich auch Anleger vermehrt mit Zahlen, Fakten und Medien versorgen. Somit erhöhe die Gesellschaft die Transparenz ihres Produkts und könne aufzeigen, warum für Primus Valor das Thema der energetischen Sanierung bereits seit dem ersten Fonds aus dem Jahr 2007 ökologische und ökonomische Vorteile biete.

Project Investment Gruppe
Eigenkapitalbasiertes Beteiligungsangebot

Produkte: Das eigenkapitalbasierte Beteiligungsangebot Metropolen 22 befinde sich weiterhin in der Platzierung und investiere schwerpunktmäßig in die Entwicklung von Wohnimmobilien in führenden deutschen Metropolregionen. Das Teilzahlungsangebot des Metropolen 21 bleibe noch bis Mitte 2023 in der Platzierung. Das Nachfolgeangebot sei bereits in Planung. Darüber hinaus arbeite Project Investment an neuen Produkten, die im Lauf des Jahres publiziert werden sollten.

Vertrieb/Service: Die Digitalisierung der Branche nehme weiter Fahrt auf. Auch Project Investment arbeite kontinuierlich daran, Vertriebspartnern neue Technologien für ihre Beratungsprozesse anzubieten und die bestehenden Lösungen auszubauen. Darüber hinaus würden die regionalen Veranstaltungsreihen erweitert und das Team werde regelmäßig für Vertriebspartner vor Ort sein, etwa mit Immobilienbesichtigungstouren oder regionalen Stammtischen.

RWB Private Capital Emissionshaus
Private Equity ab 5.000 Euro oder 50 Euro monatlich

Produkte: Private Equity habe im herausfordernden Umfeld der letzten Monate und Jahre seine stabilisierende Funktion unter Beweis gestellt und sei daher gefragter denn je. 2022 habe sich diese hohe Nachfrage unter anderem anhand des Private-Equity-Dachfonds RWB Direct Return 4 gezeigt, bei dem das limitierte Platzierungsvolumen innerhalb weniger Monate erreicht worden sei. Auch im Jahr 2023 könnten sich Privatanleger ab 5.000 Euro oder 50 Euro monatlich an den sicherheitsorientierten Private-Equity-Anlagelösungen beteiligen und Seite an Seite mit institutionellen Anlegern investieren.

Vertrieb/Service: Im Zentrum stehe die persönliche, individuelle Vertriebsunterstützung. Dazu seien neben dem regelmäßigen Webinarangebot auch Veranstaltungsformate wieder zurückgekehrt und natürlich hätten Partner kostenfreien Zugang zu der Onlineberatungsplattform von RWB inklusive digitaler Zeichnungsmöglichkeit.

Solit Management GmbH
Edelmetalle als Baustein für Vermögensschutz

Produkte: Die Solit-Gruppe wolle ihren Expansionskurs weiter fortsetzen. Als internationales Unternehmen stelle das Unternehmen neue Lösungen für individuelle Anlagebedürfnisse bei Edelmetallen vor. Dabei setze die Solit-Gruppe auf digitales Handling, mit physischen Werten hinterlegt. Edelmetalle seien der zentrale Baustein für Vermögensschutz, sei das Unternehmen überzeugt. Solit sehe sich als Premiummarke, die bei Tausenden Kunden das größte Vertrauen im Markt genieße. Wer Edelmetalle kaufen möchte, präferiere daher Solit: Solide. Liquide. Transparent.

Vertrieb/Service: Die Solit-Gruppe setze durch die hohe Marktdurchdringung im Bereich Banken- und Partnervertrieb ihren Wachstumspfad unverändert fort. Immer mehr Kooperationspartner würden demnach auf Solit setzen. Die kostenlose Solit-App solle dabei die optimale Vertriebsunterstützung bieten.

Solvium Capital
Transportlogistik: Krisenresistent und verlässlich

Produkte: Bei Solvium Capital seien Fortsetzungen der AIF-Reihe Logistic Fund und der Vermögensanlagenserie Logistik Opportunitäten geplant. Zudem biete das Haus weiterhin Fondslösungen für Versorgungswerke und Pensionskassen an. Allen Produkten gemein sei die ungehebelte Investition Logistikequipment, insbesondere in Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen bei monatlicher oder quartalsweiser Auszahlung - Investments mit sehr geringer Korrelation zu Aktien und Anleihen.

Vertrieb/Service: Beim Vertrieb ihrer Produkte konzentriere sich Solvium Capital weiterhin auf den freien Vertrieb, der mit einem großen Angebot vertriebsunterstützender Maßnahmen von digitaler Zeichnung und Kundenwebinaren bis hin zu personalisierten Marketingunterlagen unterstützt werde. Solvium sei Spezialist für Investments in die Transportlogistik mit einer 100-prozentigen Erfüllungsquote.

Swiss Life KVGmbH
Investitionschancen im Blick

Produkte: Der offene Immobilienpublikumsfonds Swiss Life Living + Working (ISIN DE000A2ATC31/ WKN A2ATC3) habe laut eigenen Angaben ein Fondsvolumen von über 1,1 Milliarden Euro erreicht und sei mit 38 Immobilien in Deutschland und Europa investiert. Auch 2023 würden weitere Investitionschancen beim Ausbau der europaweiten Strategie geprüft. ESG habe sich als Fokusthema des Fondsmanagements beim Ankauf und bei der Bewirtschaftung der Immobilien etabliert. Das Fondsmanagement strebe im Portfolio einen ausgewogenen Anteil zwischen Living- und Working-Immobilien an.

Vertrieb/Service: Im neuen Jahr unterstütze die Swiss Life KVG ihre Vertriebspartner mit neuen Serviceangeboten wie einer wöchentlichen "Living + Working"-Sprechstunde im "To go"-Format, der elektronischen Beratungsunterlage im ePub-Format und dem neuen Podcast "Hör mal! Der ­Living + Working Citytalk".

TSO
Positiver Ausblick für US-Gewerbeimmobilien

Produkte: TSO plane seine Investmentstrategie, umgesetzt in Retailprodukten und Private Placements, weiter auszubauen. TSO kaufe hochwertige Gewerbeimmobilien, werte diese auf, erhöhe ihren Vermietungsstand und veräußere sie nach rund drei bis fünf Jahren. In TSO-Portfolios würden Objekte, die laufende Mieteinnahmen abwerfen würden, mit solchen kombiniert, die durch kurze Laufzeiten zügig Verkaufsausschüttungen erzielen würden. Seit 2020 habe TSO laut eigenen Angaben über 190 Millionen US-Dollar Ausschüttungen an die Anleger leisten können. Der Ausblick bleibe positiv.

Vertrieb/Service: Vertriebspartnern und Anlegern stehe rund um die Uhr das TSO-Anlegerportal offen, um Informationen zu den TSO-Beteiligungen einsehen zu können. Vertriebsschulungen, ein Webshop zur Materialbestellung und die Möglichkeit, Kundentermine in den TSO-Büros in Frankfurt und Düsseldorf wahrzunehmen, würden bei TSO zur Vertriebsunterstützung gehören.

Verifort Capital Group GmbH
Zukunftsmarkt Pflegeimmobilien

Produkte: Verifort Capital setze mit neuen Artikel-8- und 9-Fonds die Serie von "Health & Care"-AIFs fort. Privatkunden würden darüber in den Zukunftsmarkt Pflege- und Sozialimmobilien investieren und zudem von regelmäßigen Ausschüttungen profitieren. Zudem komme ein neuer Value-Add-AIF für Gewerbeimmobilien, wo Verifort Capital mit Blick auf ESG-Aspekten die Potenziale der Objekte mit dem Property und Asset Management hebe und sie mit Wertsteigerung wieder verkaufe. Außerdem plane Verifort Capital ein Pilotprojekt für ein digitales Sachwertportfolio.

Vertrieb/Service: Verifort Capital setze weiterhin auf den hybriden Vertrieb mit Online- und Präsenzformaten. Während Maßnahmen wie Produktpräsentationen eher über Onlineformate wie Webinare oder Videopodcasts laufen würden, fänden themen- und vortragsbezogene Aktivitäten vor allem in Präsenz statt. Außerdem baue das Team den Vertrieb über Onlineplattformen sowie Tippgebermodelle aus.

Wealthcap
Sachwerte bleiben alternativlos

Produkte: In Zeiten steigender Inflation und wachsender geopolitischer Unsicherheiten sei eine Streuung des Anlagevermögens wichtiger denn je. Sachwerte würden für ein resilientes Portfolio alternativlos bleiben, sei Wealthcap überzeugt. Für stabilitätsorientierte Anleger biete das Unternehmen 2023 weiterhin Direktinvestments in deutsche Core-Immobilien, die durch teils indexierte Mietverträge für einen gewissen Inflationsausgleich sorgen könnten. Chancenorientierte Anleger hätten die Möglichkeit, sich an institutionellen Zielfonds zu beteiligen, die ihren Schwerpunkt in Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial und Private Equity hätten.

Vertrieb/Service: Für ihre Kommunikation setze Wealthcap, auch aus ESG-Gründen, bewusst auf digitale Formate, berichte aus ihrem "Green Room" und nutze Videokonferenzen für die Berateransprache. Das Team freue sich aber auch auf Zusammenkünfte mit Vertriebspartnern vor Ort und sei auf Messen und Kongressen präsent.

Xolaris AG
Investment Quality: Made with Passion

Produkte: Die Xolaris Gruppe wolle ihre Ausrichtung als internationaler Service-AIFM für Real Assets weiter ausbauen. Mit den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Hongkong und Singapur sei die Gesellschaft in der Lage, Kunden individuelle Strukturierungslösungen anzubieten. Getreu dem Motto "Made with Passion" nehme sich Xolaris die Zeit, die Bedürfnisse von Kunden zu verstehen und diese in individuellen Strukturierungslösungen umzusetzen. Durch den integrierten Ansatz von der Strukturierung bis zur Liquidation könne Xolaris auch in der Administration beziehungsweise Fondsbuchhaltung sämtliche Wünsche von Kunden berücksichtigen.

Vertrieb/Service: Mit der Marke "Sunrise Capital" betreue Xolaris Vertriebspartner und Investoren. Sie diene als Schnittstelle zwischen dem AIFM sowie den Kunden und sei Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Vertrieb. (30.12.2022/fc/n/s)

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