Köln (aktiencheck.de AG) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft hat einen neuen Multi-Asset-Fonds, den 50Plus Ruhestandsplan (ISIN DE000A0X9SF9 / WKN A0X9SF), aufgelegt, der vom Bundesverband 50 Plus e.V. zertifiziert wurde, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemeldung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Beraten wird der neue Partnerfonds von der Düsseldorfer LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Ziel des Fonds ist es, bei geringen Schwankungen einen Wertzuwachs von mindestens 3,5 Prozent p.a. zu erzielen.

"Der neue 50Plus Ruhestandsplan richtet sich vor allem an konservative Anleger, die marktunabhängig eine stabile und attraktive Rendite erwirtschaften wollen", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG. "Damit eignet sich der Fonds vor allem auch für die risikoarme Anlage von Vorsorgevermögen."

Anlageziel des 50Plus Ruhestandsplan ist es, langfristig und bei niedriger Volatilität eine Rendite von 3,5 Prozent p.a. zu erzielen. Hierfür investiert Fondsberater LAUREUS in sämtliche Anlageklassen, wie beispielsweise Anleihen, offene Immobilien- und Wohnimmobilienfonds, in geringem Umfang auch in Währungen, Hedge-Fonds, Rohstoffe und andere alternative Anlagen. Schwerpunkt in der Start- Allokation sind Währungen, Anleihen und Rentenfonds, internationale Immobilienfonds und Aktien. Die Aktienpositionen werden erst sukzessive aufgebaut, um zu Beginn größere Schwankungen zu vermeiden. Die Aktienquote wird maximal 15 Prozent betragen. Die Vermögensstreuung im Fonds wird regelmäßig überprüft und den geänderten Marktbedingungen angepasst. Neue Anlageklassen, wie zum Beispiel Agrarinvestitionen, können so in den Fonds aufgenommen werden, wenn dies sinnvoll erscheint.

Durch ihre langjährige Erfahrung im Private Banking verfügt die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ über eine besondere Expertise und Beratungskompetenz in der konservativen Vermögensanlageberatung. Seit 2008 ist die Gesellschaft auch Berater eines Multi-Asset-Fonds, der sich seitdem unter geringen Schwankungen sehr erfolgreich entwickelt hat. Diese Expertise bringt die Gesellschaft in das Management des neuen Fonds mit ein. Bereits seit Firmengründung befasst sich LAUREUS auch intensiv mit dem Thema Finanzberatung für Menschen über 50. Der 50Plus Ruhestandsplan ist Bestandteil ihres Beratungs- und Betreuungskonzepts "Finanzen 50Plus", das vom Bundesverband 50 Plus e.V. geprüft und zertifiziert wurde. "Wir wissen, dass über 80 Prozent der Menschen über 50 sich mehr Beratung und Betreuung wünschen", so Hermann-J. Simonis, Vorstandssprecher der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. "Daher haben wir auf Basis unseres erprobten Multi-Asset-Konzepts erstmalig eine Fondsstrategie entwickelt, die gezielt auf die Anlagebedürfnisse von Menschen über 50 eingeht."

Der Bundesverband 50 Plus e.V. mit Sitz in Augsburg ist eine private, unabhängige Initiative, die seit 2005 die Interessen der Über-50-Jährigen in Deutschland vertritt. Der Verband macht Politik und Wirtschaft auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Generation 50Plus aufmerksam, stellt seine Expertise zur Verfügung, um Produkte und Dienstleistungen für diese Zielgruppe zu entwickeln, und führt soziale Projekte durch, die dem Wohl der Über-50-Jährigen dienen.

Der 50Plus Ruhestandsplan ist ein weiterer Partnerfonds von Monega. Partnerfonds sind maßgeschneiderte Publikumsfonds zu einem spezialisierten Anlagethema, die Monega für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt. Zur Umsetzung des gewünschten Fondskonzepts zieht Monega den jeweils besten Spezialisten hinzu und bindet ihn als Manager oder Berater mit ein. (19.04.2010/fc/n/n)

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