Köln (aktiencheck.de AG) - Der Ratingspezialist Standard & Poor's (S&P) hat die Erstbewertung des Monega BestInvest Europa (ISIN DE0007560781 / WKN 756078) der Kölner Monega KAG aus dem vergangenen Jahr bestätigt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemeldung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Der quantitative Mischfonds weist in seinem Sektor basierend auf dem Anlageprozess, dem Risikobewusstsein sowie der Beständigkeit der Performance unverändert ein hohes Maß an Qualität im Vergleich zu Fonds mit ähnlichen Anlagezielen auf und erhält erneut die Bewertung A auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards).

Ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung der guten Bewertung sind zum einen quantitative Faktoren, wie das zugrunde liegende hauseigene, quantitative Modell sowie die beständige relative und absolute Rendite des Fonds. Daneben überzeugt der Fonds bei der Bewertung qualitativer Kriterien, wie der Stringenz des Investmentprozesses sowie der Qualität und Erfahrung des Fondsmanagements.

"Wir freuen uns sehr über die Bestätigung des Ratings für den Monega BestInvest Europa", sagt Carsten Müller, Geschäftsführer der Monega KAG. "Das A-Rating von Standard & Poor's ist ein wichtiges Gütesiegel und bestärkt uns darin, dass wir mit unserem quantitativen, prognosefreien Trendfolgemodell die richtige Anlagestrategie für unsere Anleger umsetzen", erklärt Müller weiter.

Der im Jahr 2005 aufgelegte Mischfonds Monega BestInvest Europa basiert auf einer so genannten "Best-of-Two"-Strategie. Auf Basis der Optionspreisformel von William Margrabe wird monatlich die optimale Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen im Fonds bestimmt. Dabei darf der Fonds bis zu 100 Prozent entweder in Anleihen oder in Aktien halten. Der Anleiheteil besteht überwiegend aus kurzfristigen deutschen Staatsanleihen, der Aktienanteil wird passiv verwaltet und beinhaltet Titel des DJ EURO STOXX 50. Zu Beginn eines Jahres werden die Gewichte der Anlageklassen wieder auf das Verhältnis 50:50 gesetzt. Auf diese Weise werden aufgelaufene Gewinne realisiert, außerdem erhält das Konzept so eine strategische, antizyklische Komponente.

"Der Monega BestInvest Europa funktioniert wie eine integrierte Vermögensverwaltung", kommentiert Edgar Göcke, der über mehr als 24 Jahre Erfahrung mit quantitativen Investmentstrategien verfügt und den Fonds seit seiner Auflegung managt. "Das Fondsvermögen ist immer so angelegt, wie es vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung am besten erscheint. So konnte der Monega BestInvest Europa trotz volatiler Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten für seine Anleger eine Rendite von 1,5 Prozent erwirtschaften", erläutert Göcke. Über drei Jahre weist der Fonds ein Plus von 12,9 Prozent auf und rangiert damit im obersten Quartil seiner S&P-Vergleichsgruppe "Flexible Vermögensallokation - Euro". (14.07.2011/fc/n/s)

---

© 1998 - 2026, fondscheck.de