Köln (aktiencheck.de AG) - Mit einem positiven Wertzuwachs hat sich der von der Monega Kapitalanlagegesellschaft für die Sparda-Bank West eG aufgelegte "SpardaOptiAnlage Ausgewogen" (ISIN DE000A0MS783 / WKN A0MS78) in den ersten drei Jahren seines Bestehens trotz Finanzkrisen erfolgreich bewährt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemeldung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Der Multi-Asset-Fonds, der von der Düsseldorfer LAUREUS AG PRIVAT FINANZ beraten wird, erhält im Morningstar-Rating auf Anhieb drei Sterne. Der SpardaOptiAnlage Ausgewogen gehört zu den Partnerfonds von Monega, welche die Gesellschaft maßgeschneidert für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt.

Seit seiner Auflegung im Juli 2008 hat der SpardaOptiAnlage Ausgewogen trotz wiederholter Finanzkrisen bei sehr geringen Schwankungen eine positive Rendite von 0,98 Prozent p.a. erwirtschaftet. Damit liegt der Fonds in der ersten Hälfte seiner Morningstar-Vergleichsgruppe "Mischfonds Euro Defensiv". "Wir freuen uns über das positive Erstrating für den SpardaOptiAnlage Ausgewogen", kommentiert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, die Bewertung von Morningstar. "Es bestärkt uns darin, dass wir mit unserem konservativ ausgerichteten Multi-Asset-Konzept gerade in einem instabilen Marktumfeld die richtige Anlagestrategie umsetzen", erklärt Fünger weiter.

Fondsberater LAUREUS investiert in sämtliche Anlageklassen, wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, offene Immobilienfonds, Rohstofffonds und andere alternative Anlagen. Aktuell ist der Fonds zu rund 60 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Die Aktienquote wurde in den vergangenen Wochen reduziert und beträgt gegenwärtig noch 12,7 Prozent. Der Immobilienfonds-Anteil im Fonds liegt mit 16,4 Prozent deutlich unter dem anderer Multi-Asset-Fonds und beinhaltet auch Wohnimmobilien- Engagements, die sich durch besondere Stabilität ausgezeichnet haben.

"Die Vermögensstreuung des SpardaOptiAnlage Ausgewogen wird regelmäßig überprüft und den geänderten Marktbedingungen angepasst", erläutert Hermann-J. Simonis, Vorstandssprecher der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. "Dabei hat Verlustreduzierung und idealerweise -vermeidung für uns oberste Priorität."

Durch ihre langjährige Erfahrung im Private Banking verfügt die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ über eine besondere Expertise und Beratungskompetenz in der konservativen Vermögensanlage. Die Strategie des SpardaOptiAnlage Ausgewogen basiert auf dem erprobten Multi-Asset-Konzept, das LAUREUS seit Jahren für ihre vermögenden Privatkunden umsetzt und vor drei Jahren erstmals auch in einen Publikumsfonds eingebracht hat.

Der SpardaOptiAnlage Ausgewogen ist ein Partnerfonds von Monega. Partnerfonds sind maßgeschneiderte Publikumsfonds, die Monega für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt. Zur Umsetzung des gewünschten Fondskonzepts zieht Monega den jeweils besten Spezialisten hinzu und bindet ihn als Manager oder Berater mit ein. Neben den originären Monega-Fonds verwaltet die Gesellschaft 11 weitere Partnerfonds, wie den "Euro-Duraflex Mo" oder den nach Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten "Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung", der von der Bank Sarasin beraten wird. (01.09.2011/fc/n/s)

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