Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Investmentgesellschaft Universal-Investment holt den Münchener Asset Manager XAIA Investment auf ihre Luxemburger Administrationsplattform, so die Universal-Investment-Gesellschaft mbH in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Wortlaut der Pressemitteilung:

Zum Jahresbeginn übertragen die Spezialisten für marktneutrale Anlagestrategien von XAIA alle Fonds mit einem Gesamtvolumen von knapp zwei Milliarden Euro zu Universal-Investment. Drei der Fonds sind zum öffentlichen Vertrieb zugelassen: XAIA Credit Basis (ISIN LU0418282348 / WKN A0RGZ8); XAIA Credit Basis II (ISIN LU0462885483 / WKN A0YDMZ); XAIA Credit Debt Capital (ISIN LU0644385733 / WKN A1JCNN).

"XAIA ist für uns ein wichtiger Partner beim Ausbau von UI-Newcits, unserer erfolgreichen Plattform für alternative Strategien", so Stefan Rockel, Geschäftsführer von Universal-Investment. Mit den XAIA-Fonds verwaltet Universal-Investment aktuell 4,2 Milliarden Euro in rund 35 so genannten Newcits-Fonds. UI-Newcits ist damit eine der größten europäischen Fondsplattformen für alternative Investmentstrategien. Mit den XAIA-Fonds steigt das verwaltete Vermögen von Universal-Investment-Luxembourg auf insgesamt 13,7 Milliarden Euro, neun Milliarden Euro mehr als noch vor zwei Jahren.

Neben den unabhängigen Vermögensverwaltern und Investmentboutiquen, die weiterhin den Kern bilden, gewinnt Universal-Investment verstärkt große Häuser für die eigene Plattform. "Nach der Saxo Bank, für die Universal-Investment eine erfolgreiche Fondsfamilie mit einem Volumen von inzwischen 700 Millionen Euro aufgesetzt hat, ist XAIA ein weiterer Meilenstein", so Rockel. Universal-Investment verwaltet an den Standorten in Frankfurt und Luxemburg rund 435 Publikumsfonds mit 17,4 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltet die Universal-Investment-Gruppe ein Vermögen von rund 156 Milliarden Euro.

XAIA nutzt mit seinen Strategien strukturelle Verwerfungen und Ineffizienzen an den Rentenmärkten, um systematisch stabile Renditen zu erzielen. Dabei wird gezielt parallel in Anleihen und die entsprechenden Absicherungsinstrumente investiert. Ziel ist ein stabiler und nachhaltiger Ertrag bei einer geringen Volatilität und einer niedrigen Korrelation zu anderen Anlageklassen.

Diesem Anspruch wurden die Absolute-Return-Fonds bislang gerecht. Der XAIA Credit Basis erzielte seit Auflage im April 2009 eine Wertentwicklung von 26,47%, der XAIA Credit Basis II legte seit dem Start des Fonds im Januar 2010 um 12,38% zu. Neuanlagen sind bei beiden Fonds mittlerweile aufgrund der hohen Nachfrage und des eingeschränkten Investitionsspektrums nicht mehr möglich. Der jüngste Fonds XAIA Credit Debt Capital setzt deswegen auf ein breiteres Anlagespektrum und nutzt die Bewertungsunterschiede von Anleihen und Aktien derselben Emittenten. Seit Fondsauflage im September 2011 konnte eine Performance von 6,66% erzielt werden. (Alle Performance-Daten per Ende 2012)

Die Voraussetzungen für die Umsetzung der XAIA-Strategien sieht Kapitalmarktexperte Dr. Jochen Felsenheimer unverändert positiv. Eine anhaltend hohe Liquiditätsversorgung durch die EZB spricht laut Felsenheimer dafür, dass kurzfristig vor allem die Fixed-Income-Märkte stark nachgefragt werden. Sie stellen allerdings keinen nachhaltigen Lösungsansatz der globalen Schuldenkrise dar, weshalb auch in Zukunft mit immensen Marktverwerfungen gerechnet werden muss. Die XAIA-Strategien setzen genau hier an. Felsenheimer warnt: "Es bestehen einige Gefahren, die aus der aktuell niedrigen Risikoaversion an den Märkten entstehen, so birgt eine lang anhaltende Niedrigzinsphase große Risiken für Asset-Liability-getriebene Investoren, vor allem für Versicherungen und Pensionskassen." (16.01.2013/fc/n/s)

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