UBS bringt Konzept nach Europa
Um der wachsenden Nachfrage nach breit gestreuten Fonds mit einer aktiven Aufteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen zu begegnen, bietet UBS ein schon in den USA erfolgreiches Fondskonzept nun auch in Europa an, berichten die Experten von "FONDS professionell".
Der UBS Key Selection Sicav - Global Allocation Fund (ISIN LU0197216392 / WKN A0B8QG) werde ab 26. Oktober in Deutschland vertrieben. Der Fonds basiere auf einem US-Dollar-Portfolio, das über die letzten 22 Jahre 20-mal eine positive Jahres-Performance erzielt habe. Im Zeitraum von Januar 1982 bis Juni 2004 liege die durchschnittliche Jahresrendite dieses Portfolios bei 10,9 Prozent (Performance in US-Dollar).
Der UBS-Fonds investiere weltweit flexibel in die folgenden sieben Anlagekategorien: US-Aktien, globale Aktien (ex USA), Schwellenländer-Aktien, US-Anleihen, globale Anleihen (ex-USA), Schwellenländer-Anleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der UBS Global Allocation Fund eigne sich nach Angaben von UBS für Anleger, die in einem global und breit gestreuten Mischfonds mit einer sehr aktiven Verwaltung und einer flexiblen Aufteilung des Portfolios investieren möchten.
Die jeweiligen Gewichtungen könnten dabei stark variieren und würden laufend an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst. Seien beispielsweise die Aussichten für Aktien besser als jene für Anleihen, so würden die Portfoliomanager das Portfolio an die neue Situation anpassen. Die Zusammensetzung des Portfolios könne sich daher laufend ändern. Der Fonds werde in Deutschland in vier Referenzwährungen angeboten, wobei Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert würden.
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