Die erfolgreichsten Immobilien-Aktienfonds im Vergleich - Fondsanalyse
Wien (www.fondscheck.de) - Das Aufflammen neuer Krisenherde und die drastische Verschärfung bestehender Konflikte führten in den letzten Wochen zu heftigen Börsenturbulenzen, so die Experten von "FONDS professionell".
Auch Immobilieninvestoren hätten sich den realwirtschaftlichen Auswirkungen und den negativen Perzeptionen nicht entziehen können. Zudem würden die EU-Sanktionen gegen Russland die Wirtschaft in der EU verunsichern, wie Finance & Ethics Research (FER) in ihrem aktuellen Immobilienreport schreiben würden.
In Deutschland, einem der wichtigsten Immobilienmärkte weltweit, würden Unternehmen angesichts der erwarteten negativen Folgen dieser Sanktionen bereits ihre Expansionspläne zurückstellen. Dies belaste den Industrieimmobilienmarkt. Und EU-weit würden die Büro- und Gewerbeimmobilienmärkte noch unter der holprigen und schwachen Erholung der Wirtschaft leiden. Die besseren Wachstumsaussichten in Asien und Nordamerika würden hingegen noch erhebliches Potenzial für Immobilienrenditen bieten.
Die berühmte Kristallkugel, die einem die zukünftige Entwicklung von Immobilien-Aktienfonds zeige, habe zwar auch FER nicht. Die Analysten aus Österreich hätten aber rückblickend die Performances von 25 Immobilien-Aktienfonds untersucht.
Unten würden zehn Fonds dieser Kategorie dargestellt, die sich über die vergangenen drei Jahre am besten geschlagen hätten:
Platz 10: DBXT FTSE EPRA/NAREIT ETF (ISIN LU0619015745 / WKN DBX0J0)
Der ETF bilde den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Total Return Index ab, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter in europäischen Industrieländern notierter Immobiliengesellschaften (einschließlich Real Estate Investment Trusts) widerspiegele. Der nur knapp 10 Millionen Euro schwere ETF könne über die vergangenen die Jahre aber eine Performance von 10,95 Prozent per annum aufweisen, was Platz 10 bedeute. Insgesamt sei der Index um 36,56 Prozent gestiegen.
Platz 9: Morgan Stanley US Property (ISIN LU0073234097 / WKN 986756)
Der Morgan Stanley US Property investiere in Aktien US-amerikanischer Immobilienfirmen und habe damit, folge man der Analyse von FER, erhebliches Renditepotenzial. Aber schon für die zurückliegenden drei Jahre könne der aktiv gemangte und rund 368 Millionen Euro schwere Fonds eine Performance von 11,03 Prozent p.a. aufweisen. Über fünf Jahre betrage die Performance insgesamt sogar 137,03 Prozent.
Platz 8: Sarasin Real Estate Equity - GI (ISIN LU0198389784 / WKN A0DLCW)
Mit einer Performance von 11,36 Prozent per annum in den vergangenen drei Jahren komme der Sarasin Real Estate Equity - GI auf den achten Platz. Manager Guy Mountain investiere auf globaler Ebene in Aktien und Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit mehrheitlich auf den Immobiliensektor ausgerichtet sei. Darunter würden auch Firmen fallen, die Grundstücke erschließen würden oder solche, die zur Erzielung von Einkünften Eigentum an Immobilien besitzen würden, beispielsweise REITs (Real Estate Investment Trusts). Über fünf Jahre habe der 53 Millionen Euro schwere Fonds mit dieser Strategie eine Gesamtperformance von 97,61 Prozent erzielt.
Platz 7: UBS (Lux) KSS Global Real Estate Sector (ISIN/ WKN nicht bekannt)
Platz 6: Janus Global Real Estate (ISIN IE0033534441 / WKN 911942)
Der Janus Global Real Estate erziele über drei eine Performance von 12,26 Prozent p.a., womit er auf Platz 6 dieser Rangliste lande. Grundlage dieser Entwicklung seien globale Anlagen in Unternehmen, die in der Immobilienbranche engagiert oder von ihr abhängig seien, oder in Unternehmen mit maßgeblichem Immobilienvermögen. Der bereits 2003 lancierte und 124 Millionen Euro schwere Fonds könne auch in REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren.
Platz 5: AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities (ISIN LU0216734045 / WKN A0F68N)
Platz 5 gehe mit einer Performance von 12,38 Prozent p.a. an den AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities. Der Fonds sei 2005 lanciert worden und verwalte aktuell 277 Millionen Euro, die er in Aktien von in Europa domizilierten oder in erster Linie in Europa tätigen Unternehmen des Immobiliensektors anlege.
Platz 4: Lyxor ETF FTSE EPRA NAREIT Global Developed ETF (ISIN FR0010833574 / WKN LYX0FP)
Der Lyxor ETF bilde den FTSE EPRA NAREIT Global Developed Net Total Return Index ab, welcher Aktien von globalen Immobilienfirmen enthalte. Der 2010 lancierte und 101 Millionen schwere Indexfonds habe dabei in den vergangenen drei eine Performance von 12,4 Prozent p.a. erzielt.
Platz 3: iShares US Property Yield UCITS ETF (ISIN DE000A0LGQK7 / WKN A0LGQK)
Platz 3 gehe ebenfalls an einen passiven Indexfonds, den 530 Millionen Euro schweren iShares US Property Yield UCITS ETF. Der Fonds bilde weitgehend den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index ab, der in höherverzinsliche US-Immobilienaktien investiere. Bei dem ETF, der 478 Millionen Euro verwalte, stehe über die vergangenen drei Jahre eine Performance von 13,03 Prozent p.a.
Platz 2: Henderson Pan European Property Equity A2 (ISIN LU0088927925 / WKN 989232)
Knapp auf Platz 2 der Immobilien-Aktienfonds-Top-Ten lande mit einer Performance von 13,04 Prozent der Henderson Pan European Property Equity A2. Das schon 1998 gestartete Sondervermögen verwalte aktuell 204 Millionen Euro. Der Fonds investiere mindestens 75 Prozent der Anlegergelder in börsennotierten Aktien von Unternehmen beziehungsweise REITS (Real Estate Investment Trusts) mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum.
Platz 1: iShares UK Property UCITS ETF (ISIN IE00B1TXLS18 / WKN A0MZWN)
Der Spitzenreiter über drei Jahre sei ein passiver Indexfonds: Der iShares UK Property UCITS ETF komme über diesen Zeitraum auf eine Performance von 15,7 Prozent per annum, indem der den FTSE EPRA/ NAREIT UK Index mittels direkter Anlage in die dort gelisteten Immobilien-Unternehmen und REITs abbilde. Der ETF sei 2007 lanciert worden und verwalte 786 Millionen Euro bzw. 629 Millionen Britische Pfund. Ob es in der Zukunft auch so gut weitergehen werde, sei fraglich. Aus dem Vereinigten Königreich kämen Meldungen, dass sich zumindest der Londoner Immobilienmarkt derzeit wieder abkühle. (26.08.2014/fc/a/f)
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