Köln (www.fondscheck.de) - Die in Köln ansässige Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat die Verwaltung des TOP TREND (ISIN DE000A1J9EA7 / WKN A1J9EA, A; ISIN DE000A1J9EB5 / WKN A1J9EB, T), ehemals TOP TREND OP, übernommen und dessen Anlagestrategie neu ausgerichtet, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Im Rahmen der Neuausrichtung wurde die maximal zulässige Aktienquote erhöht, das Universum der Zielfonds neu festgelegt sowie die Fondsgebühren für die ausschüttende Tranche gesenkt. Der Fonds, der von der Schweizer Performance Swiss AG beraten wird und Anlegern einen einfachen Zugang zur Vermögensverwaltung bietet, wird seine konservative Anlagepolitik auch in Zukunft fortsetzen.

Mit seiner vermögensverwaltenden Anlagestrategie hat der TOP TREND seit seiner Auflage im April 2013 eine Wertsteigerung von gut 8 Prozent erzielt - bei einer äußerst niedrigen Volatilität von 4,60 Prozent. "Um den Fonds für Vertrieb und Investoren in Zukunft noch attraktiver zu machen, haben wir trotz sehr guter Anlageergebnisse und Fondskennzahlen beschlossen, die Anlagepolitik und Gebührenstruktur des Fonds anzupassen", kommentiert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG die Maßnahmen. "Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass wir mit dem TOP TREND seit Jahresbeginn einen weiteren, spezialisierten Partnerfonds auf unserer KVG-Plattform anbieten können."

Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und/oder verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein. "Mit der Performance Swiss AG haben wir einen sehr erfahrenen und professionellen Vermögensverwalter als Partner gewinnen können, der seine Anleger in allen Anlageklassen kompetent berät", so Fünger.

Der TOP TREND wurde 2013 aufgelegt und strebt als Anlageziel einen kontinuierlichen Wertzuwachs bei geringem Risiko an. Seine Anlagestrategie ist auf die globalen Geld-, Anleihen- und Aktienmärkte ausgerichtet. In diese investiert das Team der Performance Swiss AG ausschließlich über in Deutschland zugelassene Zielfonds, die die einbezogenen Anlagemärkte effizient nutzen, breit abdecken sowie eine bewährte und transparente Anlagestrategie verfolgen.

"Im Rahmen der Neuausrichtung haben wir die maximal zulässige Aktienquote von 49 Prozent aufgehoben, sodass wir im Fonds nun einen Aktienanteil von bis zu 100 Prozent flexibel ausnutzen können", sagt Markus W. Flick, Vorstand und Gründer der Performance-Gruppe, zu der auch die Performance Swiss AG mit Sitz in der Schweiz gehört. Aktuell liegt der in Aktien investierte Anteil am Fondsvermögen mit knapp 30 Prozent jedoch deutlich darunter. "Der Anlageschwerpunkt liegt nunmehr auf kostengünstigen Fonds der amerikanischen Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors, deren Anlagestrategie passiv ist und auf der Forschung zahlreicher Nobelpreisträger, wie Eugene Fama, Ken French oder Robert Merton, basiert", so Dieter W. Langer, Geschäftsführer der TOP TREND GmbH & Co. KG und Initiator des Fonds. "Zur Abdeckung von Sonderthemen, wie Special Situations oder Commodities, werden auch Zielfonds anderer Gesellschaften mit einbezogen."

Die Gebührenstruktur des TOP TREND A wurde ab 01.04.2017 angepasst: So wurde die Verwaltungsvergütung von 1,75 Prozent auf 0,75 Prozent p.a. reduziert. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Ausgabeaufschlag und die Performanceabhängige Vergütung für die Tranche vollständig aufgehoben. Die Fondsgebühren für den TOP TREND T gelten unverändert. (29.06.2017/fc/n/s)

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