wird gerade gespielt. Auch wenn eine Konsolidierung erfolgen sollte, weil die Kurse vorausgeeilt sind, wird sich der Megaboom KI ja nicht aufhalten lassen. Die Großen werden die Kleinen fressen und nur einige überleben, so wie bei der Dot.com Blase der 90er. Am prognostizierten Energiehunger wird sich aber nichts ändern. Und der Netzausbau ist ja nicht nur in Deutschland ein Flaschenhals. In den USA sind die Netze gar nicht dafür ausgelegt:
"Veraltete Infrastruktur:
Ein erheblicher Teil der US-Strominfrastruktur, sowohl Übertragungs- als auch Verteilungseinrichtungen, ist veraltet und hat seine Lebensdauer überschritten.
Zunehmende Ausfälle:
Berichten zufolge nehmen Dauer und Häufigkeit von Stromausfällen in den USA zu.
Warnung des Energieministeriums:
Das Energieministerium warnt, dass die Zahl der Stromausfälle bis 2030 um das Hundertfache steigen könnte, wenn keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen und zuverlässige Stromquellen geschlossen werden. " (KI generiert).
Das ist im Grunde soweit alles bekannt. Deswegen setzt man u.a. auf Kernkraft (SMRs). Aber die Dinger wurden noch nie gebaut, sind irrsinnig teuer und man kann schließlich nicht vor jedem Datenzentrum ein eigenes AKW bauen. Deswegen halte ich den Rückschlag für einen temporären Dip.
Da ist Bloom Energy führend, aber da ist natürlich auch eine Menge Green Washing dabei. Die Festoxidbrennstoffzellen sind lediglich H2 ready, benötigen Temperaturen von 1000 Grad und die Materialien (Elektroden) verspröden ziemlich schnell, was eine aufwändige Wartung nach sich zieht.
Ich finde die Idee der "vertikalen Integration" wie sie Plug vollzieht eigentlich ganz clever, denn die Kunden aus der Lagerlogistik wollen, dass die Dinge 100% funktionieren, und Stromausfälle kann man sich auch dort nicht leisten.
Wenn sich die Nervostät der Märkte wieder etwas gelegt hat, dann wird hoffentlich auch die Vernunft wieder zurückkehren.
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