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Rating-Update Februar 2018: Schroder ISF EURO Equity mit Upgrade auf A - Fondsnews
15.02.18 16:57
Scope Analysis
Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat die Ratings von rund 6.000 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.
192 Fonds seien heraufgestuft worden. Immerhin 29 Fonds hätten sich auf die höchste Ratingstufe A verbessern können. 20 Fonds hätten erstmalig ein Top-Rating erhalten.
Bei den Upgrades mit dem größten Fondsvolumen stehe der Schroder ISF EURO Equity in diesem Monat an der Spitze. Der 5,7 Mrd. Euro schwere Fonds, der vor allem in Unternehmen aus der Eurozone investiere, habe sein Rating von (B) auf (A) verbessern können.
Der Fonds sei im September 1998 aufgelegt worden und habe besonders unter der Finanzkrise gelitten. In den Jahren 2008/09 sei das Rating zeitweilig auf (D) gesunken. "Seit Mai 2010 managt Martin Skanberg den Fonds und hat ihn wieder in ruhigeres Fahrwasser führen können", so Alexander Geschwindner, Senior Analyst der Ratingagentur Scope. Mit derzeit nur 56 Werten sei das Portfolio vergleichsweise konzentriert. In den vergangenen fünf Jahren habe der Fonds eine jährliche Performance von 11,9% erzielen können.
Das Downgrade mit dem größten Volumen treffe wie im vergangenen Monat einen Fonds von Michael Hasenstab von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton. Das Rating des Fonds sei von (C) auf (D) gefallen. Der Templeton Global Total Return investiere weltweit in Anleihen unterschiedlicher Bonität und Währungen.
"Wie auch beim anderen großen Anleihenfonds, dem Templeton Global Bond, haben sich vor allem Währungspositionierungen negativ auf die Performance des Fonds ausgewirkt", so Alexander Geschwindner.
Neben den Herauf- und Herabstufungen hätten 40 Fonds erstmalig ein Rating von Scope erhalten. 20 Fonds hätten ein Top-Rating erhalten - drei Fonds sogar das höchstmögliche Rating (A).
Der größte Fonds davon sei der Algebris Financial Credit. Der 9,5 Mrd. Euro schwere Fonds investiere in Unternehmensanleihen vor allem von Finanzdienstleistern - sowohl in konventionelle als auch in Hybridanleihen wie Coco-Bonds. Das durchschnittliche Kreditrating der gehaltenen Anleihen liege bei BB+ und damit knapp unterhalb des Investment-Grades. Seit Auflage habe der Fonds eine Rendite von 8,9% p.a. erzielen können bei einer Volatilität von 4,5%. (15.02.2018/fc/n/s)
192 Fonds seien heraufgestuft worden. Immerhin 29 Fonds hätten sich auf die höchste Ratingstufe A verbessern können. 20 Fonds hätten erstmalig ein Top-Rating erhalten.
Das Downgrade mit dem größten Volumen treffe wie im vergangenen Monat einen Fonds von Michael Hasenstab von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton. Das Rating des Fonds sei von (C) auf (D) gefallen. Der Templeton Global Total Return investiere weltweit in Anleihen unterschiedlicher Bonität und Währungen.
"Wie auch beim anderen großen Anleihenfonds, dem Templeton Global Bond, haben sich vor allem Währungspositionierungen negativ auf die Performance des Fonds ausgewirkt", so Alexander Geschwindner.
Neben den Herauf- und Herabstufungen hätten 40 Fonds erstmalig ein Rating von Scope erhalten. 20 Fonds hätten ein Top-Rating erhalten - drei Fonds sogar das höchstmögliche Rating (A).
Der größte Fonds davon sei der Algebris Financial Credit. Der 9,5 Mrd. Euro schwere Fonds investiere in Unternehmensanleihen vor allem von Finanzdienstleistern - sowohl in konventionelle als auch in Hybridanleihen wie Coco-Bonds. Das durchschnittliche Kreditrating der gehaltenen Anleihen liege bei BB+ und damit knapp unterhalb des Investment-Grades. Seit Auflage habe der Fonds eine Rendite von 8,9% p.a. erzielen können bei einer Volatilität von 4,5%. (15.02.2018/fc/n/s)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 53,4281 € | 53,2191 € | - € | 0,00% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU0133706308 | 534327 | 53,56 € | 42,71 € | |
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